MasOrange lance Digital+O pour bousculer le marché B2B espagnol

Le géant des télécoms né de la fusion entre Orange Espagne et MásMóvil crée une filiale dédiée aux entreprises. Objectif : arracher des parts de marché à Telefónica et Vodafone sur un segment stratégique où il accuse un retard structurel.

Une offensive tardive mais ambitieuse sur le segment entreprise

MasOrange, l'opérateur issu du rapprochement finalisé en 2024 entre Orange Espagne et MásMóvil, vient de dévoiler la création de Digital+O, une entité autonome entièrement consacrée aux grandes entreprises et au secteur public espagnol. Cette annonce marque un tournant stratégique pour un groupe qui, malgré sa puissance sur le marché grand public (environ 28 millions de clients mobiles), peine à s'imposer face aux poids lourds historiques du B2B ibérique.

Le marché espagnol des services aux entreprises reste largement dominé par Telefónica Tech, dont les revenus B2B ont dépassé 1,5 milliard d'euros en 2023, et par Vodafone Business. MasOrange accuse un retard quantifiable : selon les données de marché consolidées, sa part sur le segment entreprise ne dépasse pas 12%, contre plus de 40% pour Telefónica.

"Nous voulons être le partenaire digital de référence pour les entreprises qui cherchent à accélérer leur transformation numérique." — Luis Jaso, CEO de Digital+O

Quatre piliers technologiques pour un positionnement "tout-en-un"

Digital+O structure son offre autour de quatre domaines d'expertise : connectivité (fixe et mobile), cybersécurité, cloud et intelligence artificielle. Cette approche intégrée vise à répondre à une demande croissante des directions informatiques espagnoles, qui privilégient désormais les fournisseurs capables de bundler services réseau et applicatifs.

Sur le volet cloud, l'enjeu est de taille. Le marché espagnol du cloud d'entreprise croît de 20% par an, tiré par la migration des applications critiques et les exigences réglementaires sur la souveraineté des données. MasOrange devra clarifier rapidement ses partenariats technologiques : s'appuiera-t-il sur l'expertise d'Orange Business au niveau groupe, nouera-t-il des alliances avec AWS ou Microsoft Azure, ou développera-t-il une offre souveraine différenciante ?

En cybersécurité, Digital+O entre sur un terrain miné par la concurrence. Telefónica Tech a massivement investi dans ce segment via l'acquisition d'ElevenPaths et propose déjà des SOC (Security Operations Centers) et des services managés de détection de menaces. Vodafone Business déploie quant à lui des offres SASE (Secure Access Service Edge) depuis 2022.

Le recrutement de Luis Jaso, un signal fort envoyé au marché

Le choix de Luis Jaso comme directeur général de Digital+O n'est pas anodin. Cet ancien cadre dirigeant de Telefónica Tech connaît intimement les rouages du B2B espagnol et les attentes des grandes entreprises locales. Son départ de Telefónica en 2024 pour rejoindre MasOrange a été interprété par les analystes comme un coup stratégique visant à crédibiliser instantanément la nouvelle entité auprès des décideurs IT.

Jaso devra cependant composer avec une contrainte majeure : la nécessité de construire une force commerciale et technique dédiée au B2B, là où Telefónica et Vodafone bénéficient de décennies d'expérience et de relations établies avec les DSI des grandes entreprises espagnoles (Santander, Iberdrola, Repsol, etc.).

L'intelligence artificielle comme différenciateur... ou comme vitrine marketing ?

MasOrange annonce positionner l'IA comme l'un des quatre piliers de Digital+O, rejoignant ainsi le concert des promesses technologiques qui inondent le marché. Mais au-delà des effets d'annonce, quelles applications concrètes ? Les détails techniques restent pour l'instant flous.

Plusieurs pistes sont envisageables : automatisation des processus métiers via des agents conversationnels (à l'image des solutions de ServiceNow), analyse prédictive pour la maintenance des infrastructures IT, ou encore solutions d'IA générative pour les équipes marketing et RH des clients. Telefónica Tech a déjà pris de l'avance en annonçant en 2023 un partenariat stratégique avec Microsoft pour intégrer Azure OpenAI à ses offres B2B.

Le risque pour Digital+O est de verser dans le "AI-washing" et utiliser l'IA comme argument marketing sans réelle valeur ajoutée différenciante. Les DSI espagnols, échaudés par les promesses non tenues de la vague "digital transformation" des années 2010, exigent désormais des preuves de concept, des cas d'usage documentés et un ROI mesurable.

Un pari à haut risque dans un marché mature et concurrentiel

Le lancement de Digital+O s'inscrit dans une dynamique plus large de consolidation du secteur télécom européen. Les opérateurs historiques, confrontés à la stagnation de leurs revenus grand public, se tournent massivement vers le B2B et les services à valeur ajoutée pour maintenir leur croissance. Orange elle-même a fait du B2B une priorité stratégique au niveau groupe avec son plan "Lead The Future".

Mais la fenêtre de tir est étroite. Le marché espagnol des services IT pour les entreprises devrait croître de seulement 3 à 4% par an d'ici 2027, un rythme modeste qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Pour gagner des parts de marché, Digital+O devra soit proposer des tarifs agressifs (au risque de dégrader les marges), soit démontrer une différenciation technologique réelle.

L'autre inconnue majeure concerne les investissements. MasOrange n'a communiqué aucun chiffre sur le budget alloué à Digital+O, ni sur les effectifs qui seront dédiés à cette nouvelle entité. À titre de comparaison, Telefónica Tech emploie plus de 5 000 personnes en Espagne et investit plusieurs centaines de millions d'euros par an dans ses infrastructures et ses équipes.

Les prochains mois seront décisifs

L'annonce de Digital+O soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Les prochains mois seront cruciaux pour évaluer la crédibilité de cette offensive : premiers contrats signés avec de grands comptes, clarification des offres techniques, annonce de partenariats technologiques et dévoilement d'une feuille de route chiffrée.

Le marché B2B espagnol observe. Les DSI attendent des preuves. Et les concurrents, eux, ne restent pas immobiles. Telefónica vient tout juste d'annoncer une expansion de ses services de cloud souverain, tandis que Vodafone renforce ses équipes cybersécurité. Dans ce contexte, Digital+O dispose d'une fenêtre d'environ 18 mois pour démontrer qu'il ne s'agit pas d'un énième rebranding, mais bien d'une rupture stratégique capable de redistribuer les cartes du B2B ibérique.